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波音新客机项目背后的“航空发动机大战”

导读

波音正在为未来十年下一场赌注,打算推出240-250个座位的新型客机,目前动力引擎尚未确定,于是又到了世界3大航空发动机制造商通用电气GE、罗尔斯-罗伊斯Rolls-Royce和普惠Pratt & Whitney,进行分纵连横,分分合合的时候,那谁将在未来的航空发动机市场上成为“霸主”或“一统天下”呢?



飞机制造商波音正在为未来十年下一场赌注,设计一种240-250个座位的新型客机,这是一个被民航市场长期忽略的领域。


这架客机处在窄体客机和宽体客机之间,因为窄体客机通常为150-200个座位,而用于洲际飞行的宽体客机却通常拥有250个或更多的座位,俗称“中间市场”客机。而力争为这种新型客机提供动力,这对航空发动机制造商来说,又是一场遭遇战。


对航空发动机制造商来说,技术赌注和与飞机制造商的伙伴关系,可能影响和重塑未来二十年的行业地位,因为波音和空客通常每15年才更新他们的主要客机。


“这很可能决定了下一轮航空发动机市场份额调整比赛内容。”航空航天顾问理查德·阿布拉菲亚评论说。


波音公司的目标是广泛取代旗下的高端单通道窄体客机757系列。新机型将试图重新设计传统的经济舱,从传统的每排2个过道7座,改为更紧凑的每排1个过道6座,如波音737和空客A320


空客公司评论波音该项目为虚张声势,并讽刺说,这反映了波音面对空客A321不断失去市场的无奈。


一个消息人士表示,波音公司目前的机身设计是一个不同寻常的椭圆形横截面,而不是一个最典型的圆形状设计,它除掉不必要的载货空间,并可能采用轻量化的碳复合材料。


而它也将需要一个全新的航空引擎,预计需要50~60亿美元的研发费用。


而也往往是在这个时候,也是世界3大航空发动机制造商通用电气GE、罗尔斯-罗伊斯Rolls-Royce和普惠Pratt & Whitney,进行分纵连横,分分合合的时候,那谁将在未来的航空发动机市场上成为“霸主”或“一统天下”呢?


普惠,在上世纪90年代就被罗尔斯-罗伊斯(简称罗-罗)和GE挤出了民用航空市场,这次通过该公司新型齿轮传动涡扇发动机设计,于上月重新杀回民航引擎市场。


虽然目前空客公司有大约一半的小型客机引擎选择了普惠发动机,但普惠远离波音客机的引擎市场却有些年头了。


普惠新总裁罗伯特-勒杜克,相信波音公司这种“中间市场”客机的想法是有吸引力的。他在新加坡航展上兴奋的宣称:“这简直就是为我而设计,因为我想尽快回归波音飞机(引擎市场)。”


英国的罗尔斯-罗伊斯公司(简称罗-罗)也在研究这种客机。它前不久摒弃与普惠在小飞机引擎上的商业合作,而聚焦于宽体客机引擎。业内人士说,罗-罗公司正在后悔这一决定,因为窄体客机市场正在以创纪录的速度增长。同时,普惠也在渴望重返大客机引擎市场。


目前,罗-罗公司在大客机引擎技术上有优势,而普惠的技术则集中在小客机引擎上,两家公司在市场上也面临着不少压力,但波音公司的设计提供了一个打破目前现状的机会,且无需承担所有的风险。


甚至有猜测称,他们的前合资公司国际航空发动机公司(International Aero EnginesIAE),又可以重新恢复开业了。


不过,普惠似乎正在勾勒出一个更加独立的策略,这家美国公司并不愿急于回归罗-罗公司的怀抱,据消息人士称,在当年合资公司IAE里,就与罗-罗公司偶有冲突。


在上周的新加坡航展上,当英国路透社问勒杜克是否会考虑与罗-罗公司合作,一并研究波音公司新客机的动力方案时,勒杜克耸了耸肩:“恐怕我没什么机会了,他们已经做出了自己的决定,我们必须独立前进。”


当被问及英国制造商(罗-罗)是否可以通过投资的方式重回合资道路时,勒杜克略显不屑:“他们可能永远是一个财务投资者,但(普惠)这里真没什么可以为他们做的了。”


此外,勒杜克也宣告航空发动机联盟公司(Engine Alliance)死亡,普惠现在已经把自己看作一个独立的航空引擎力量。


航空发动机联盟公司是普惠和GE公司在空客A380引擎动力项目上的合资公司,产品为GP7200。勒杜克表示,一旦空客A380客机项目结束,航空发动机联盟公司就算是走到了生命的尽头。


勒杜克的言论能一定的反映出普惠的信念,它已投资于技术,并在这块制造业的巅峰上,赢得了一席之地。但它对夺取波音引擎市场的机会也表现出了极大的兴趣,毕竟这可以最大限度的发挥它的优势。“这是一个谈判立场,”一个航空展代表说。


分析人士称,在现实中,普惠最终的选择将取决于它的齿轮传动涡扇发动机在市场上的最终表现。该技术极大的提高了燃油效率,这也增加了复杂性,给可靠性带来了挑战。目前该发动机的早期表现好坏参半,但由于该发动机的技术故障,卡塔尔航空公司在本周已经威胁要取消订单。


另一方面,罗-罗公司则表示不排除与普惠公司在新客机引擎上的合作,并希望重新打开通往窄体客机引擎市场的大门,为该公司在2030年左右推出的新设计赢得时间和测试机会。


-罗公司民航总裁埃里克-舒尔茨表示:“我们不会关闭任何合作大门,但我们可能也不会表现得特别活跃,我们是一种“中庸”之道,更多想看一看这一市场的未来走向。”


不过说道处事不惊的应该是GE公司,它现在是世界上最大的航空发动机制造商,在小型客机和大型客机引擎市场上都表现出了强劲的实力。业内分析师猜测GE正在研究新的齿轮航空发动机,只是目前还处于隐藏实力阶段。


一位GE发言人表示,GE也已经制定了一个技术路线图,其中包括先进的材料和设计,来为我们未来新引擎符合市场的定位。


况且,波音公司的想法并非没有风险。研发一个新的引擎就可能蚕食现有引擎的销售。目前GE已经拥有了最大的市场份额,虽然普惠在空客A321客机引擎上表现不错,罗-罗的客体航空发动机业务也还算有所亮点,但整体对GE威胁不大。


从过去10年的经历来看,相比于飞机制造商,由于航空发动机设计技术比飞机制造更加复杂和专业性,航空发动机制造商的选择总是更加谨慎,因为一旦一个雄心勃勃的客机设计失败后,对发动机制造商来说,几乎是破产式的,很少能像飞机制造商一样重新再来一款。当然,如果无动于衷,看着别人蚕食自己的市场,那也是不现实的。


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